Мировой рынок высокопроизводительной памяти (HBM) переживает стремительный рост, обусловленный растущим спросом на технологии искусственного интеллекта и облачных вычислений. Согласно внутренней дорожной карте Samsung, обнаруженной изданием ComputerBase, к 2026 году ожидается значительное увеличение потребности в HBM среди ведущих технологических компаний.

Nvidia, лидер в области разработки ускорителей для ИИ, по прогнозам, останется крупнейшим покупателем HBM. Ожидается, что спрос компании вырастет с 5,8 миллионов единиц в 2024 году до 11 миллионов к 2026 году. Этот рост связан с расширением линейки ускорителей ИИ Nvidia, включая модели H200, B200, GB200, B300, GB300 и R100, каждая из которых требует значительного объёма HBM различных поколений.

Google, согласно прогнозам, станет вторым по величине покупателем HBM. Ожидается, что общий спрос компании на HBM вырастет с 2,4 миллиона единиц в 2024 году до 2,8 миллиона к 2026 году. Это увеличение связано с инвестициями Google в разработку собственных процессоров тензорной обработки (TPU). Только для TPU v7p в 2026 году потребуется 1,7 миллиона единиц HBM.

Amazon также демонстрирует устойчивый рост спроса на HBM. Ожидается, что к 2026 году для чипов Inferentia и Trainium компании потребуется 1,3 миллиона единиц HBM. Особенно выделяется Trainium 3, для которого прогнозируется потребность в 900 000 единиц в том же году.

AMD, несмотря на то, что считается ближайшим конкурентом Nvidia, значительно отстаёт по объёмам закупок HBM. Прогнозируется, что общий спрос компании на HBM достигнет 820 000 чипов к 2026 году. Ожидается, что MI400, планируемый к выпуску в начале 2026 года с 384 ГБ HBM4, будет ответственен за 400 000 единиц в том году.

Microsoft, хотя и интегрирует HBM3 в свои чипы Maia AI, остаётся относительно небольшим игроком на этом рынке. Ожидается, что общий спрос компании на HBM достигнет всего 240 000 единиц к 2026 году.

Intel также испытывает трудности в конкуренции на этом рынке. Согласно дорожной карте, спрос на ускоритель Gaudi3 компании снижается с 128 000 единиц в 2025 году до нуля в 2026 году, хотя эти данные могли измениться с момента создания дорожной карты.

Эти цифры отражают только поставки HBM от Samsung. С учётом памяти, поставляемой SK Hynix и Micron, общая картина может несколько измениться, хотя Nvidia, вероятно, останется крупнейшим покупателем HBM.

Эта тенденция роста спроса на высокопроизводительную память отражает развитие ИИ-технологий и облачных вычислений, а также растущую конкуренцию между технологическими гигантами за лидерство в этой области.