Как мы уже понимаем, ситуация на рынке оперативной памяти не улучшится до 2027-2028 года, но новые данные говорят о том, что вскоре всё может стать сильно хуже на рынке SSD. Аналитики City отмечают, что будущим ускорителям Nvidia Vera Rubin нужно будет очень много памяти. 

По нашим оценкам, для поддержки операций на каждом сервере Nvidia Vera Rubin потребуется приблизительно 1152 ТБ памяти SSD NAND. Таким образом, при условии, что поставки серверов Vera Rubin составят 30 000 единиц в 2026 году и 100 000 единиц в 2027 году, прогнозируемый спрос на NAND-память, обусловленный только этими серверами, достигнет 34,6 млн ТБ в 2026 году и 115,2 млн ТБ в 2027 году. Это составляет 2,8% от ожидаемого мирового спроса на NAND-память в 2026 году и 9,3% в 2027 году, что, вероятно, создаст существенный потенциал для роста спроса. В результате, с учетом этого структурного роста спроса, ожидается дальнейшее усиление глобального дефицита поставок NAND-памяти  

Стоит отметить, что на CES 2026 компания Nvidia рассказала, что DPU Bluefield-4 будут подключены к новому решению для хранения данных, называемому Inference Memory Context Storage (ICMS). Это должно заметно ускорить обработку данных, но, как прогнозируют City, заметно повысит спрос на память NAND.  

Согласно данным Citi, посредством нового решения Nvidia могла бы оснастить каждый GPU в стойке примерно 16 ТБ памяти NAND, что суммарно даёт 1152 ТБ в конфигурации NVL72.  

Напомним, SSD уже заметно подрожали, но на фоне ОЗУ рост очень скромный и часто не достигает даже 100%