Nebius Group объявила о привлечении $5,0 млрд (ранее говорилось о $4,5 млрд) за счёт размещения старших конвертируемых облигаций. Выпускаются облигации на $3,0 млрд с погашением в 2030 году и на $2,0 млрд — в 2034 году. Первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до $450 млн со сроком погашения в 2030 году и до $300 млн — в 2034 году. В результате общий объём размещения может достичь $5,75 млрд, а чистые поступления при полном исполнении опциона составят порядка $5,68 млрд. Ожидается, что расчеты по сделке завершат 24 августа 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия. Первая часть облигаций должна быть погашена 15 февраля 2030 года, а вторая часть — 15 февраля 2034 года. Nebius сможет рассчитаться как наличными, так и акциями класса А или комбинацией этих платёжных средств, при соблюдении некоторых условий. Размещение зависит от ситуации на рынке и ещё не завершено. Также Nebius заключила соглашения об обмене с ограниченным кругом держателей существующих облигаций: $400 млн облигаций 2029 года и $400 млн облигаций 2031 года будут обменяны примерно на 15,8 млн обыкновенных акций класса A.

Подробнее на 3Dnews.ru